Các khoản đầu tư chiến lược vào blockchain của HTX Ventures: Phân tích giữa năm
Báo cáo đầu tư giữa năm 2024 của HTX Ventures tiết lộ các khoản đầu tư mục tiêu vào BTCFi, cơ sở hạ tầng đa chuỗi và trải nghiệm người dùng, nhằm khai thác tiềm năng của Bitcoin trong DeFi và nâng cao khả năng tương tác của blockchain.
HTX Ventures đã công bố Báo cáo Đầu tư Giữa năm 2024, nêu rõ các khoản đầu tư chiến lược và các lĩnh vực trọng điểm của nửa đầu năm. Là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực vốn mạo hiểm blockchain (VC), HTX Ventures đã tập trung vào sáu lĩnh vực chính và đầu tư vào 23 dự án để thúc đẩy đổi mới và giải quyết các thách thức cốt lõi của Web3, như được thể hiện trong hình dưới đây.
Đầu tư của HTX
BTCFi: Mở rộng vai trò của Bitcoin trong DeFi
Một trong những lĩnh vực chính mà HTX Ventures tập trung vào là tài chính phi tập trung Bitcoin, hay BTCFi. Mặc dù Bitcoin vẫn là một mạng lưới an toàn và được công nhận rộng rãi, việc sử dụng nó trong DeFi còn hạn chế do thiếu khả năng hợp đồng thông minh. Tính đến giữa năm 2024, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong BTCFi khoảng 1,2 tỷ USD, chỉ chiếm 0,09% vốn hóa thị trường của Bitcoin.
So với Ethereum, tỷ lệ TVL trên vốn hóa thị trường của Ethereum khoảng 14%, cho thấy còn nhiều tiềm năng phát triển trong hệ sinh thái Bitcoin. Ngay cả khi tỷ lệ này tăng lên 1%, BTCFi có thể chứng kiến sự tăng trưởng gấp mười lần, mở ra hàng tỷ USD giá trị.
HTX Ventures đã đầu tư vào các dự án như Babylon và BounceBit để khai thác tiềm năng này. Babylon cho phép Bitcoin được sử dụng như tài sản staking cho các blockchain chứng minh cổ phần. BounceBit — một nền tảng tập trung cho restaking — cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản cho các sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi) và nhằm mở rộng tính hữu dụng của Bitcoin ngoài vai trò là kho lưu trữ giá trị.
Cơ sở hạ tầng đa chuỗi: Cải thiện kết nối blockchain
HTX Ventures cũng đặt trọng tâm mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng đa chuỗi. Cảnh quan blockchain hiện tại đang bị phân mảnh, với nhiều mạng lưới layer-1 và layer-2 hoạt động độc lập, dẫn đến sự kém hiệu quả. Để giải quyết những thách thức này, HTX Ventures đã đầu tư vào các dự án như Monad và Avail.
Monad là một blockchain layer-1 cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của Ethereum Virtual Machine thông qua việc phân phối song song. Avail xây dựng một lớp thống nhất để giải quyết vấn đề phân mảnh rollup ở quy mô lớn và cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí và an toàn để cải thiện khả năng tương tác giữa các chuỗi. Các khoản đầu tư này nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho một hệ sinh thái blockchain kết nối và hiệu quả hơn.
Trải nghiệm người dùng: Yếu tố quan trọng để Web3 được chấp nhận
Các giải pháp blockchain tiên tiến phải dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng để đạt được sự chấp nhận rộng rãi. Sự hiểu biết này đã dẫn đến việc HTX Ventures đầu tư vào các dự án như Tomo, một ứng dụng xã hội Web3 cải thiện tương tác của người dùng. Tomo biến sự hiện diện trực tuyến của người dùng thành một ví xã hội toàn cầu và nhúng các động lực tài chính vào các tương tác xã hội.
Tải phiên bản đầy đủ của báo cáo miễn phí tại đây
Tác động chiến lược của các khoản đầu tư
Chiến lược đầu tư của HTX Ventures hỗ trợ các dự án đóng góp vào sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái blockchain. Công ty hiện đang hỗ trợ hơn 300 dự án trong các lĩnh vực blockchain khác nhau, với nhiều dự án đã được giao dịch trên sàn HTX. Trong nửa đầu năm 2024, HTX Ventures tiếp tục phân bổ vốn vào các dự án có tiềm năng cao để củng cố vai trò của mình như một trong những nhà đầu tư chính trong không gian blockchain.
